9月24日至25日，在总公司员工福利部陈香佳主任陪同下，总公司刘中兴顾问和胡志诚顾问莅临上海分公司开展调研工作。

　　24日上午，刘总一行首先参观了上海分公司职场。随后，召开专题报告会，郑伟祖总经理汇报了上海分公司团队及组织架构情况、上海寿险市场情况、上海分公司业务经营情况和有关建议，分公司三位副总经理和相关部门负责人参加会议。在报告会上，顾问团仔细询问了上海分公司有关工作情况，与会人员一一予以解答。下午，顾问团分别约见个、团、银、业管、培训等职能部门的分管领导和负责人，与他们展开座谈，并对有关工作进行指导。

　　25日上午，刘总和胡总特别参加了个险代理人早会，介绍了台湾三商人寿个险业务情况和业务拓展经验，勉励各位同仁对中国内地和上海寿险市场的未来应有的信心和信念，相信英大人寿在未来必定有一番作为。下午，刘总一行听取了上海分公司关于上海“两个中心”建设情况和“个税递延型养老保险”项目进展情况介绍，与分公司领导讨论了英大人寿如何利用“个税递延型养老保险”项目更好地融入上海“两个中心”建设。

　　刘总引用台湾地区寿险发展规律、介绍了三商人寿先进的管理经验、业务拓展经验、客户服务经验和品牌管理经验，提出了分公司建设和发展的有关建议。此次刘总一行的调研工作对上海分公司业务经营起到了积极的指导作用。