英大人寿成功发行29亿元资本补充债券
时间:2020-09-18
9月17日,英大人寿在银行间市场成功发行了2020年资本补充债券“20英大人寿”,规模29亿元,期限10年(5+5)期,票面利率4.8%。该笔债券是在银保监会批复额度内一次足额发行,其发行利率低于险企同等评级资本补充债券市场利率,是英大人寿首次尝试通过发债提升资本实力。
在受疫情影响的特殊时期,英大人寿发债工作小组联合承销商团队、评级机构、会计师事务所、律师事务所等合作机构排除困难,通力协作,确保了债券发行工作有序推进。受资管新规影响,银行投资资本补充债券意愿大幅减弱,市场利率又出现大幅上行,英大人寿加强与机构投资者沟通,征询了40余家机构投资意向,开展20余场次路演,夯实投资者基础,保障了公司以同期市场利率较低水平成功发行首期资本补充债券。
今年6月,经国内权威专业信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司综合分析与评估,英大人寿被评定为最高等级AAA,评级展望稳定。7月8日,中国银行保险监督委员会获准英大人寿在全国银行间债券市场公开发行规模不超过29亿元的10年期可赎回资本补充债券,此次获批的发行额度是目前为止净资产规模接近的保险公司中获批的较高额度。
“20英大人寿”债券的成功发行,将增加英大人寿偿付能力充足率,为后续保险业务拓展提供了有力支撑,同时也为英大人寿在资本市场打开了新的融资渠道,圆满实现了降低发行成本、补充偿付能力、助力保险业务健康发展的发债工作目标。